百瑞赢怎么样超20家券商维持腾讯买入评级看好游戏出海和企业服务

  3月18日,又到了“港股股王”腾讯控股(HK:00700)放榜的日子,在财报发布前34家券商对腾讯控股维持“买入”、“增持”、“推荐”、“跑赢大市”评级,目标价位从每股355港元至530港元不等。

  增值业务方面,随着游戏版号的持续放开,众多券商持看好态度。中信建设证券称,2020年春节期间由于突发疫情的影响,部分头部游戏的用户活跃度和使用时长均得到大幅提升。中信建投指出,腾讯《王者荣耀》《和平精英》等头部产品表现良好,《龙之谷2》《DNF手游》等产品将在2020年提供充足增量,确保其游戏业务维持良好增长。安信证券则表示,随着自研游戏收入占比提升有助于提升板块利润率。长期看好公司游戏的研发和运营能力带来的收入和利润空间。

  2020年1月,Sensor Tower发布最新研究报告显示,腾讯位居2019年12月中国手游发行商全球收入排行前三。另据AppAnnie的数据,腾讯2019年全年在出海发行商收入榜单上排名均在前4位,年中排名略有上升至2位至3位,总体排名稳定。此外,腾讯 2019Q4并表Supercell,促使2020年海外游戏收入占比超过20%。

  国信证券称,海外游戏将有望成为新的增长点。三季度以来,海外游戏增长较快,《PUBG Mobile》的月活跃账户数同比增长一倍,《Call of Duty Mobile》下载量超过1亿。安信证券认为,尽管LOL手游上线时间待定,但其上线对于公司游戏进军多个海外市场有极为重要的意义。

  此外,腾讯还在积极布局云游戏。2019年12月17日,腾讯START云游戏官博上线。此前,腾讯与英特尔联手,推出云游戏平台“腾讯既玩”。

  2019年,腾讯云4个核心指标均破“100”:全年收入突破100亿,付费用户规模突破100万,全网服务器超100万,带宽峰值突破100T。2019年是腾讯政务云突围年。腾讯充分发挥C端资源和能力,帮助政府实现数字化。2019年覆盖省级行政区28个,海外1个,项目数量151个,合同金额26亿。

  东吴证券指出,腾讯云业务收入依然保持快速增长,2019第三季度收入为47亿元,同比增长80%,其与阿里云之间的差距也在逐渐缩小,预计2019年至2021年的云计算收入规模为168亿元、285亿元和442亿元,同比增长84%、70%和55%。

  疫情期间,腾讯云开发了疫情整体解决方案“微应急”;支持100多个中央部委及地方政府部门上线疫情服务相关小程序;截至3月10日,腾讯防疫健康码累计亮码超过16亿人次,成为全国服务用户最多的健康码。华创证券称,从三季报来看云计算业务未来的增长,主要由于现有客户增加使用量,以及教育、金融、民生服务及零售业等的客户基础扩大。

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